今年，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)寒氣未散，回暖速度不及預(yù)期。鑒于此，戴姆勒卡車于近期表示，正著手對(duì)其在華業(yè)務(wù)的發(fā)展路徑進(jìn)行重新評(píng)估，并據(jù)此下調(diào)營(yíng)收預(yù)期，這一決策體現(xiàn)出海外卡車制造商對(duì)當(dāng)前中國(guó)重卡市場(chǎng)同樣持審慎、觀望態(tài)度。

 

全年銷量下滑或成定局    

 

2023年，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)以91萬(wàn)輛、同比增長(zhǎng)36%的銷售成績(jī)收官，雖仍在低位徘徊，但已初露積極回暖跡象?；诖?，2024年重卡需求企穩(wěn)回升成為行業(yè)共識(shí)，各家主流重卡企業(yè)更是對(duì)全年銷量達(dá)到百萬(wàn)輛規(guī)模抱有樂觀預(yù)期。

 

然而，2024年重卡市場(chǎng)的實(shí)際表現(xiàn)卻未如預(yù)期般理想，整體呈現(xiàn)“高開低走”態(tài)勢(shì)，各季度銷量連續(xù)下滑，同比增速亦持續(xù)收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年前三季度，我國(guó)重卡累計(jì)銷量68.3萬(wàn)輛，較去年同期下降3.4%。對(duì)比近6年的銷售數(shù)據(jù)，今年前三季度重卡銷量處于較低水平，僅略高于2022年同期，與2019年同期相比仍有較大差距。

 

特別是進(jìn)入下半年以來，重卡市場(chǎng)疲態(tài)盡顯，增長(zhǎng)動(dòng)力明顯不足，不僅傳統(tǒng)“金九”銷售旺季未能如約而至，“銀十”也未能實(shí)現(xiàn)銷量增長(zhǎng)。根據(jù)各家重卡企業(yè)公布的銷售數(shù)據(jù)，今年1~10月，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)累計(jì)銷量?jī)H為74.6萬(wàn)輛，累計(jì)降幅擴(kuò)大至5%，基本為全年銷量同比下降定下了基調(diào)。

 

“重卡市場(chǎng)走低態(tài)勢(shì)已持續(xù)數(shù)月，即便是在傳統(tǒng)銷售旺季，也未能止住同環(huán)比‘雙降’趨勢(shì)，這充分說明重卡市場(chǎng)需求動(dòng)力不足。而深入分析其背后的原因，主要可歸結(jié)為以下幾點(diǎn)：首先，宏觀經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)市場(chǎng)的復(fù)蘇步伐依舊緩慢，固定資產(chǎn)投資尚未顯現(xiàn)出回暖跡象，新基建項(xiàng)目開工進(jìn)度也未達(dá)預(yù)期，這些因素共同導(dǎo)致重卡終端需求增長(zhǎng)乏力；其次，國(guó)內(nèi)公路貨運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，貨源緊張、運(yùn)力過剩等問題依舊突出，進(jìn)一步壓縮用戶購(gòu)車意愿；再者，今年以來，國(guó)內(nèi)重卡庫(kù)存積壓嚴(yán)重，‘去庫(kù)存’成為眾多重卡企業(yè)和經(jīng)銷商面臨的重要任務(wù)，這在一定程度上阻礙了新車銷售。”商用車行業(yè)專家任詩(shī)發(fā)如是分析。

 

對(duì)于重卡市場(chǎng)景氣度持續(xù)不振的原因，多位行業(yè)專家及企業(yè)人士認(rèn)為，整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境疲軟和需求匱乏是市場(chǎng)低迷的核心因素。在接下來的2個(gè)月里，盡管老舊營(yíng)運(yùn)貨車報(bào)廢更新政策及各地補(bǔ)貼細(xì)則的刺激效應(yīng)可能會(huì)逐漸顯現(xiàn)，但在整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境不佳、需求持續(xù)疲軟、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈等多重不利因素的影響下，重卡新車銷售想要取得顯著突破將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，2024年國(guó)內(nèi)重卡全年銷量下滑的趨勢(shì)似乎已難以逆轉(zhuǎn)。

 

2026年或迎回升周期    

 

 

重卡行業(yè)作為一個(gè)強(qiáng)周期性產(chǎn)業(yè)，多年來，其銷量與宏觀經(jīng)濟(jì)、GDP增速、公路貨物運(yùn)輸量、基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模等因素具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。同時(shí)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策法規(guī)的變化與調(diào)整，也是加劇重卡銷量波動(dòng)的重要?jiǎng)右颉?/p>

 

回顧我國(guó)重卡市場(chǎng)近15年的發(fā)展歷程，其周期性波動(dòng)特征尤為顯著。2010年，重卡市場(chǎng)首次突破百萬(wàn)輛大關(guān)，達(dá)到102萬(wàn)輛的峰值；此后，市場(chǎng)進(jìn)入震蕩下行期，2011年銷量同比下降13%，2012年進(jìn)一步下滑并短期觸底，2013年則出現(xiàn)小幅反彈，但2014年又微降4%；2015年，重卡市場(chǎng)真正觸及谷底，全年銷量?jī)H為55萬(wàn)輛。

 

2016年，重卡市場(chǎng)迎來新的上行周期，市場(chǎng)規(guī)模不斷攀升，2017至2019年連續(xù)3年銷量超過110萬(wàn)輛，2020年更是躍升至162萬(wàn)輛的新高峰。然而，連續(xù)快速增長(zhǎng)后，重卡市場(chǎng)自2021年再次步入下行周期，銷量走勢(shì)與上一輪下行周期相似，即2021年同比小幅下滑，2022年大幅下滑54%，2023年則呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。根據(jù)周期特征推測(cè)，2024年重卡市場(chǎng)銷量大概率與上年持平，預(yù)計(jì)2025年觸及周期底部后，2026年將開啟新一輪上升周期。

 

“根據(jù)我國(guó)重卡總量發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)波動(dòng)規(guī)律來看，2023年重卡行業(yè)回暖跡象，看似是市場(chǎng)需求逐步回升，實(shí)則更像是下行趨勢(shì)中的短暫反彈。實(shí)際上，該年度重卡銷量微增主要得益于海外市場(chǎng)的強(qiáng)勁拉動(dòng)，出口占比達(dá)到總體銷量的33%，這表明國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)依舊不容樂觀，尚未改變中期下行的趨勢(shì)。”任詩(shī)發(fā)指出，考慮到當(dāng)前重卡市場(chǎng)的飽和度與貨運(yùn)行業(yè)景氣度，以及宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和周期性調(diào)節(jié)等多重因素，未來2至3年內(nèi)，我國(guó)重卡市場(chǎng)或步入下一個(gè)景氣周期，但要實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，銷量重回百萬(wàn)輛級(jí)別仍面臨較大挑戰(zhàn)。

 

中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)商用車專業(yè)委員會(huì)秘書長(zhǎng)鐘渭平預(yù)測(cè)，2024年，我國(guó)重卡總銷量樂觀情況下將與2023年持平，即便計(jì)入出口，總量也無(wú)法突破90萬(wàn)輛大關(guān)。展望未來數(shù)年，隨著重卡行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整持續(xù)推進(jìn)，且在沒有重大政策法規(guī)變動(dòng)的前提下，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)將在70萬(wàn)輛上下浮動(dòng)。

 

跨越周期 尋找市場(chǎng)機(jī)會(huì)是關(guān)鍵    

 

當(dāng)前，盡管國(guó)內(nèi)公路貨運(yùn)行業(yè)供需平衡問題尚未出現(xiàn)顯著好轉(zhuǎn)，但重卡行業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)條件依然穩(wěn)固。再加上老舊車輛報(bào)廢更新的驅(qū)動(dòng)，預(yù)計(jì)2026年起，重卡行業(yè)將步入一個(gè)新的上行周期。

 

不過，在這一輪調(diào)整周期中，重卡企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)博弈無(wú)疑將更加激烈。同時(shí)，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求的多變性、技術(shù)路徑的不確定性及商業(yè)模式的探索等，均是車企亟須應(yīng)對(duì)的難題。面對(duì)如此錯(cuò)綜復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境，積極洞察行業(yè)趨勢(shì)、精準(zhǔn)把握戰(zhàn)略機(jī)遇、有效應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)變革與挑戰(zhàn)，對(duì)于重卡企業(yè)來說，顯得尤為重要且緊迫。

 

具體而言，重卡企業(yè)應(yīng)時(shí)刻保持對(duì)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的高度關(guān)注，根據(jù)市場(chǎng)需求不斷加大研發(fā)投入，致力于提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和全方位服務(wù)。例如，鑒于公路貨運(yùn)市場(chǎng)面臨的車多貨少、運(yùn)價(jià)下降、油價(jià)高企等挑戰(zhàn)，重卡企業(yè)需推出更高效、經(jīng)濟(jì)且可靠的重卡車型，以滿足市場(chǎng)需求；隨著物流行業(yè)快速發(fā)展，重卡需求端大客戶比例上升，他們對(duì)車輛使用效率、全生命周期成本、車隊(duì)管理便捷性及售后服務(wù)質(zhì)量的要求不斷提升，這需要整車企業(yè)適時(shí)推出定制化車型，不斷優(yōu)化和拓寬服務(wù)范圍，構(gòu)建覆蓋客戶全場(chǎng)景的服務(wù)生態(tài)體系，包括舊車評(píng)估回收、售后服務(wù)體驗(yàn)優(yōu)化、購(gòu)車金融支持等，均需同步完善。如此一來，車企不僅能更精準(zhǔn)地滿足用戶需求，還能有效打破當(dāng)前利潤(rùn)下行的困境，在存量競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中構(gòu)建新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

 

此外，重卡企業(yè)還需緊跟行業(yè)趨勢(shì)，靈活調(diào)整戰(zhàn)略方向，深入挖掘細(xì)分市場(chǎng)潛力，探索新的增長(zhǎng)點(diǎn)。例如，鑒于新能源重卡和出口市場(chǎng)展現(xiàn)出的強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，車企應(yīng)積極進(jìn)軍海外市場(chǎng)，開辟新的增長(zhǎng)路徑。與此同時(shí)，重卡行業(yè)向新能源化、智能化轉(zhuǎn)型已成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，在政策和市場(chǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)下，新能源重卡正呈現(xiàn)出較強(qiáng)的替代趨勢(shì)，推廣和應(yīng)用范圍有望不斷擴(kuò)大。因此，各大重卡企業(yè)應(yīng)以新能源技術(shù)和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)變革為契機(jī)，加大對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)投入，緊抓產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整帶來的發(fā)展機(jī)遇。

 

原載中國(guó)汽車報(bào)網(wǎng)2024年11月21日